与您的客户分享报告
✍在填写完所有必填问题后,请在最后一节(完成并分享)勾选“分享”框,以完成您的提交。
🚀您将被重定向到报告页面,您会注意到您的报告请求在状态栏中已从“已接受”变为“已提交”。
分享已有报告
本节介绍如何将已完成的报告分享给新的客户请求。如果您之前已经针对某个客户的数据请求完成了报告,您可以将同一份报告用于另一个对同一工厂或公司请求数据的客户。
任何已提交但需要补充数据的报告都会显示在更多信息请求部分的报告页面中。
🔁当您分享报告时,您只需设置:
A) 新客户的分配百分比 |
B) 回答他们可能提出的其他问题。 |
✚添加所需的补充信息:
- 进入客户请求数据的报告。
- 打开您想要分享和/或补充的报告。
- 如果您已经完成了相关年度报告,Secaro会允许您直接使用现有报告,无需新建。
- 输入新客户的分配百分比。
- 检查客户是否有额外的信息请求。之前为其他数据请求填写过的数据会显示为灰色不可编辑。
- 完成后,点击添加答案到报告。如果您需要编辑之前已提交的数据,请选择编辑完整报告。
检查请求是否已完成
要检查客户的请求是否已完成:
- 点击顶部菜单栏的“报告”。
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下拉查找您想要检查是否已完成的请求所在的部分:
🏢公司:这是公司级别的数据请求。
🏭工厂:这是工厂级别的数据请求。
- 找到该请求,并检查提交状态栏是否标记为“已提交”。
您的客户也可能会在请求中要求补充信息。请务必在相关部分检查是否有此类请求:
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1. 更多信息请求
将鼠标悬停在相关报告上,在行动栏选择编辑。
之前已分享的数据会显示为灰色,新字段可以编辑。
在新字段中填写客户要求的信息。
页面底部点击添加答案到报告,以分享更新后的信息。
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2. 客户问题
客户问题通常是附加在工厂级别报告上的公司级别问题。例如,如果采购方要求您提供可持续性目标,这类问题会显示在客户问题部分。
当您的报告请求和所有相关的补充信息请求都被标记为已提交后,该请求即为完成。
💡客户问题只能由具有公司管理员权限的用户回答。
📝详见文章:管理用户权限了解更多信息。